2021
03/03
22:03
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LCD 產業的三星、LG 等韓國屏幕巨頭 LCD 屏

剛過去這一年,LCD 屏廠可是著實沒少賺。

疫情之中,居家辦公、學習、生活成為了常態,而電視、顯示器等產品的需求也隨之迎來了一波快速上漲。

由于這些設備使用的大多是傳統 LCD 面板,因此 LCD 面板的價格也水漲船高,“夢回”2018 年初的高點。

中國屏幕廠商在這波 LCD 價格高漲的大潮中,賺的盆滿缽滿。另一邊,2019 年就宣布要退出 LCD 產業的三星、LG 等韓國屏幕巨頭,紛紛表示還要再戰一年!

▲32 英寸 LCD 面板價格走勢,數據來源:Wind

站在當下,我們真的能說中國屏廠在 LCD 屏幕領域再無對手了嗎?在 LCD 屏幕領域,中國的面板廠商是否將核心技術真正掌握在了手里?

從早期歐美日韓企業的各類技術封鎖、限制下的 “缺芯少屏”,到今天在 LCD 屏幕領域市場份額過半,中國屏廠又是如何翻身逆襲的?

一、凈利暴漲三倍,中國大陸雙巨頭占 LCD 半壁江山

翻開各家國內屏廠的 2020 年全年業績預告,撲面而來的是滿滿的 “我賺錢了”。

以京東方、TCL 華星、深天馬、維信諾等主要屏幕廠商為例,其凈利潤的同比增長情況至少都在 60% 以上。

其中凈利潤同比增長最高的達到了 227% 左右,是去年同期的三倍以上,而京東方的凈利潤規模超過了 50 億人民幣。

毫無疑問,這波凈利潤暴漲的背后,離不開今年 LCD 屏幕產業的強勁價格表現。而如今的 LCD 屏幕產業,從最終的面板制造端來說,已經是中國廠商的 “天下”了。

在剛剛過去的 2020 年,中國大陸廠商在大尺寸 LCD 屏幕領域的市場份額總計已經超過了 50%。去年 5 月,京東方以 22.8% 的市占率排名全球第一,TCL 華星也達到了 12.9%,位列全球第三。

▲2020 年 7 月全球大尺寸 LCD 面板出貨面積份額,數據來源:Omdia

大尺寸 LCD 屏幕主要用于電視和顯示器的生產,而這兩類產品的出貨面積占比之和接近 90%,所以大尺寸無疑是 LCD 面板競爭的最主要戰場之一。

毫無疑問,中國大陸 “雙巨頭”的格局已經形成,而這帶來了更強的議價能力以及利潤水平的增強,這些都是財報預告中漂亮成績的來源。

目前京東方在大尺寸 LCD 屏幕領域的毛利率達到了 15% 以上,而 TCL 華星超過 10%,兩者均高于行業平均的 8.07%。

當然,中國廠商的份額提升,與韓國巨頭企業的 LCD 產線陸續關停,產能逐漸下降也密不可分。

2020 年 4 月,三星宣布要在 2020 年底關停在韓國和中國的所有 LCD 面板產線,同年 1 月,LG 也宣布將在年底關停韓國 LCD TV 面板產線,僅保留中國廣州 8.5 代線。

▲數據來源:IHS

2020 年第一季度,韓系產能占比大約為 23%,到了今年一季度,Omdia 預計其占比將來到 8%,降幅十分明顯。

雖然三星和 LG 都反悔將延期 LCD 產線的關停,但該來的只會遲到,并不會缺席。

二、LCD 面板核心技術仍是軟肋,美日韓德稱霸

縱觀整個 LCD 屏幕產業鏈,大致分為原材料和設備、生產制造和終端產品三個大的分類。

中國屏廠大多處于中游的位置,也就是面板的組裝生產。從中國屏廠產線中出來的產品,就基本上已經是一塊封裝好的屏幕模組了,可以直接發給終端廠商的產品工廠。

▲LCD 屏幕產業鏈情況

表面來看,中國屏幕廠商基本上做的是 “來料加工”的工作,這也就帶出了我們最明顯的一條短板,也就是對上游核心技術的掌控不足。

現在,大部分電視,我們手里的筆記本電腦、PC 臺式機所外接的顯示器、以及各類車載顯示器,所使用的屏幕,絕大部分仍然是 LCD 面板。

這些屏幕看起來只有毫米級別的厚度,但實際上一塊 LCD 屏幕拆開來看,是有非常多的層膜組成的。

由于 LCD 屏幕是 “被動發光”,需要光源,因此 LCD 屏幕天然就是由液晶面板、背光模組兩個大的部分組成。

在面板本身方面,成本占比最高的兩部分,是偏光片和彩色濾光片,僅這兩部分的成本占比之和就約為 50%。這種材料我們聽起來并不陌生,但實際生產的技術壁壘,卻很高。

▲側光式 LCD 面板大致結構

目前,偏光片和彩色濾光片幾乎是日韓企業的天下,日本電工、住友化學、三立化學,韓國 LG、三星,是全球前五的偏光片巨頭,占據著絕對的主導地位。

再看彩色濾光片這邊,目前主要的屏幕廠商都選擇自制,例如 LG 的自制比例超過 90%,三星也有 75% 以上。

而國內頭部 LCD 廠商,如京東方、天馬等,自制比例均不到 30%,而剩下的 70%,都要向日本凸版印刷、大日本油墨、日本東麗等公司采購。

目前國內屏幕廠商都希望提升彩色濾光片自制國產化的比例,也在扶植供應鏈企業,例如東旭光電曾在 2015 年斥資 30 億人民幣引進了大日本油墨的技術和產線工藝,并且在 2018 年實現了量產出貨。

但是目前國產彩色濾光片多以中低端為主,國內高世代彩色濾光片領域仍然有較大空白需要填補。

▲55 英寸 LCD 面板原材料成本拆分

當然,既然說到 LCD 屏幕,就少不了液晶材料,LCD 的英文全稱為 “Liquid Crystal Display”,翻譯過來就是液晶屏幕,也就是我們平時說的 “液晶屏”。

液晶就是液晶面板的基礎材料,目前在混合液晶材料領域,以德國默克、日本 JNC、日本 DIC 為代表的德日企業壟斷了全球超過 90% 的市場份額。而液晶對于面板的性能有著至關重要的作用。

目前國內的液晶材料偏低端,有不少代表性的企業在加大研發力度,例如八億液晶現在就已經在 2017 年成為了京東方國內的第一大液晶供應商。另外誠志永華、江蘇和成等企業也在該領域進行研究和嘗試。

除了 LCD 面板本身,它上面覆蓋的一層玻璃也十分關鍵,并且成本占比也接近 15%,LCD 面板要用到的玻璃其實是比較特殊的,它是一種由鋁硅酸鹽等成分構成的無堿玻璃基板。

看起來這只是一塊玻璃,但想要把它生產出來,涉及到工藝、配方、設備等多方面的技術壁壘。

LCD 屏幕玻璃領域,美國康寧一家就吃去了 50% 的市場,可以說是毋庸置疑的行業霸主,日本旭硝子、日本電氣硝子位列二三名。美日企業共計占據了 LCD 玻璃市場近 90% 的份額。

剛才提到,LCD 屏幕需要靠背光模組 “打光”,才能夠點亮,因此背光模組也是至關重要的一部分,這部分成本大約占據了整個 LCD 屏幕模組的五分之一。

背光模組本身生產技術并不高,是勞動密集型產業,這也是國內企業所擅長的,但構成背光模組的,是各類光學膜,而目前全球光學膜領域 80% 的產能都被海外巨頭壟斷,其中以日本公司占據絕對主導,例如我們熟悉的三菱、東麗等等。

正如芯片生產,我們被光刻機卡了脖子,在高端屏幕生產領域,我們同樣在生產設備方面受到限制。

LCD 屏幕生產主要涉及工藝、量度、檢測修復等設備,而這類設備中比較先進的基本上都是由日本、韓國以及中國臺灣企業生產。

一塊簡單的 LCD 屏幕,其實上游細分的領域非常多,而每個領域都積累了大量的關鍵技術,在這些材料、設備領域,中國 LCD 屏幕供應鏈的發展仍然處于初期階段。

雖然國內屏廠在中游的生產制造環扮演的角色越來越重要,在 LCD 市場份額上面沒有對手,但在 LCD 面板上游核心技術領域,仍然有諸多空白需要填補。

▲TCL 華星 8.5 代 LCD 產線

不過通常來講,越靠近中下游,企業體量越大,在供應鏈中的話語權越重,其實上游企業雖然掌握著核心技術,但離開了中國屏廠,他們的技術也無法高效的轉化為產品。

能夠將 LCD 技術大規模、高效率、高良率、低成本的落地,變成看得見摸得到,能夠用在終端產品中的面板模組,這本身就是一種能力。

離開了中國屏幕廠商,美日韓上游材料企業空有一身技藝,也無法將技術轉化為產品,這也是為什么中國屏幕廠商在 LCD 領域的話語權越來越重的原因之一。

他有需求,你有技術,我來幫你們實現。這就是中國屏廠所擅長的。

中國屏廠在 LCD 市場中 “制造中心”的地位,在短時間內不可能有其他國家可以取代。

三、20 年追趕,從缺芯少屏到虎口奪食

我們知道,屏幕產業其實也可以被稱為顯示半導體產業,它的技術含量還是非常高的,在早年間,海外巨頭對于這些技術的封鎖是非常嚴格的。

三星、LG 等韓國顯示面板巨頭,一直以來,在屏幕領域的話語權和領導地位都是毋庸置疑的,就比如在高端 OLED 屏幕領域,三星和 LG 分別長期穩坐小尺寸和大尺寸第一,并且遙遙領先于國內廠商。

但是在 LCD 屏幕領域,國內兩家頭部屏廠卻已經吃去了一半以上的份額,并且在凈利潤方面也對韓國廠商呈現出碾壓式優勢。國內屏企是如何一步步做到的呢?

雖然現在日韓企業在屏幕產業的聲量更大,但最早其實是美國人在 1970 年左右發明了液晶顯示技術,不過由于種種原因美國 “半途而廢”,日本企業卻將液晶顯示技術發揚光大,并最終落地量產。

LCD 技術的首次產業化是在上世紀 90 年代,距離今天過去了約 30 年,1990 年日本 NEC、IBM 和東芝的合資企業 DTI、夏普等公司相繼開動了各自的第一條大尺寸彩色 LCD 產線。

也就是從這一時期開始,日本企業就積累了大量 LCD 面板產業的關鍵技術,并且行業標準的制定也多由這些企業聯合制定。

日本旭硝子和電氣硝子的玻璃基板、尼康和佳能的掃描式光刻機和步進式光刻機、日本日東電工的彩膜和偏光片,大日本印刷的先進的印刷設備等等都是在這一時期進行的積累。

▲尼康步進式光刻機

90 年代中期,在幾次 LCD 面板的衰退時期,以三星、LG 為代表的韓國企業開始進行大規模逆周期投資,獲得了不少日本 LCD 技術和相關人才,而中國臺灣企業也在 90 年代末期的 LCD 衰退期中承接了不少日本 LCD 產業的轉移。

有句俗話說,“誰家不吃頓餃子呢?”但同時,家家也有本難念的經,產業的發展會經歷各個周期,承接產業轉移、進行逆周期投資收購,都是中國大陸 LCD 產業初期發展的一些方式。

21 世紀初期,中國大陸頭部面板企業開始進行技術的引進和積累,2002 年上海廣電集團和日本 NEC 合資設立上廣電 NEC,并建設了中國大陸第一條 LCD 產線。

次年,京東方收購了韓國現代的液晶顯示器業務,通過技術的吸收消化,在國內自主建設了一條第 5 代 LCD 產線,并在 2005 年 2 月實現投產。

▲京東方第 5 代 LCD 產線

技術發展初期,面臨海外巨頭的封鎖是家常便飯。你沒有的時候,他們不給你,你一旦擁有,他們馬上開放、降價、打壓。在國內 LCD 技術發展中,這樣的套路也是一樣的。

國內 LCD 屏幕產業的一步步發展壯大,需要抓住行業逆周期投資的機會,同時更需要企業自身的拼勁、政策和資金的扶植。

機會來了,要能夠抓得住。

隨著 2009 年京東方宣布開始向高世代線擴張,三星、LG、夏普等日韓巨頭也開始計劃到中國大陸設高世代面板廠。從 2011 年到 2015 年,TCL 華星、京東方、中電熊貓的多條 8.5 代產線陸續投產。

2017 年 12 月,京東方的合肥 10.5 代產線正式投產,這也是全球第一條 10.5 代產線,更高世代產線意味著較大尺寸切割效率的顯著提升。從追趕到反超,中國屏廠開始走在了 LCD 產業的前列。

▲京東方 10.5 代 LCD 產線

未來,從量上的 “大”,做到技術上的 “強”,是國內屏企仍然要努力的方向。在京東方副總裁原烽看來,LCD 行業未來還將有 10 年左右的黃金期,而整個 LCD 行業已經進入了整合的階段。

2020 年 8 月 28 日,TCL 華星宣布斥資 76 億收購三星蘇州 8.5 代 LCD 產線,一個月后,京東方宣布計劃收購中電熊貓 8.5 代和 8.6 代 LCD 產線。中國的雙巨頭格局,愈加凸顯。

DSCC 預計,隨著中國屏廠產能的釋放、韓國廠商產線的關停、被收購,到 2022 年四季度,中國大陸的 LCD 產能占比將會達到 70%,而 Omdia 也預計今年京東方和 TCL 華星兩者的 LCD 產能面積份額合計將會達到四成。

▲全球 LCD 產能占比走勢圖,數據來源:WitsView

四、中國屏廠可以在 LCD 賽道上高枕無憂了嗎?根據主流數據機構的預測來看,全球 LCD 產業還將保持一個比較平穩的發展勢態,從 2020 年到 2022 年,LCD 面板出貨面積基本會在 3.1 億平方米到 3.16 億平方米之間。

隨著韓國廠商的退出、大陸廠商高世代產線產能的進一步釋放,國內屏企在 LCD 面板領域看起來暫時沒有大的挑戰。

不過,如前文所說,國內 LCD 產業鏈在核心材料、核心生產設備方面仍然需要追趕,還有不少空白需要填補。

并且這些上游領域,技術壁壘高、資金需求量大,同時需要大量人才,這都是急不得的事情,要通過持續投入、企業自己身的決心加上政策的支持來慢慢 “啃硬骨頭”。

另一方面,一個問題很明顯的擺在眼前,為什么韓國三星、LG 等巨頭紛紛退出傳統 LCD 屏幕競爭呢,真的是 “打不過”嗎?

其實,這些巨頭已經瞄準了許多新賽道,包括高端 OLED、QLED、MiniLED、MicroLED 等等。

▲主要屏幕種類及大致屏幕結構

單從出貨量來講,最大的屏幕市場目前還要看移動端,智能手機每年的出貨量在 13 億左右,而且智能手機幾乎是人手一部,而不像電視以家庭為單位購買。

而在智能手機市場中,OLED 屏幕取代 LCD 屏幕已經是大勢所趨,OLED 出色的顯示效果、低功耗以及高響應速度,都是現在高端旗艦手機所必須的特性。

在小尺寸 OLED 領域,三星一家就吃去了將近四分之三的市場,這種行業地位短時間內仍然難以撼動。

在高端電視市場中,近年來 OLED 電視也已經逐漸走向大眾視野,并且如量子點電視、MiniLED 電視都已經陸續實現量產,這些新的顯示技術,其顯示效果均要遠超使用傳統 LCD 屏幕的液晶電視。

目前大尺寸高端 OLED 幾乎被 LG 牢牢把控,LG 通過專利封鎖了大尺寸領域顯示效果較好的 WRGB(白紅綠藍)像素排列方式。其他對手想要實現接近的顯示效果,只能換道追趕,這都需要投入大量時間、人力和財力。

如果說吃 LCD 屏是在吃剩余市場,那么更多的機會則在于這些新興市場中。三星、LG 利用自己在顯示技術領域的先發技術優勢,早已經在這些新賽道上設置了重重壁壘。

今年,三星將試水生產 300 萬臺 MiniLED 電視,而技術更為復雜的 MicroLED 電視三星也規劃最早在明年就會有落地,另外三星還押寶了量子點技術,通過量子點與 LCD 和 OLED 的結合打造自己的獨有顯示技術。

在前沿屏幕技術領域,韓國企業仍然處于全球領先的地位。對于國內屏廠來說,拿下 LCD 屏幕市場份額,可能只是屏幕行業的 “萬里長征第一步”。

結語:LCD 鞏固優勢,但新的屏幕賽道充滿挑戰 LCD 屏幕市場在近兩年可能會繼續保持穩定發展,而國內屏廠的領先優勢還會進一步擴大。液晶電視已經逐漸成為過去時,智能汽車市場的爆發可能會讓 LCD 屏企再找到一些機會。

毫無疑問,隨著 5G、IoT、AI 時代的到來,智能設備還會爆發,對 “屏”的需求會只增不減。但以手機、平板、PC、智能穿戴、智能電視為代表的高端消費電子設備,都在向 OLED、QLED、MiniLED 等屏幕新賽道轉移。

三星、LG 等老牌韓國巨頭,看似步步隱退,實則暗中發力,將錢花在了他們眼中的 “刀刃上”。對中國屏企來說,從世界 “制造中心”變為 “研發中心”,仍然道阻且長。


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